За последние месяцы импортные продукты выросли в цене за счет роста курса доллара и евро – аналитики рынка заговорили об импортозамещении. Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин заявил прессе о том, что в целом спрос на кондитерские изделия вырос на 10-15%, при этом спрос на импорт резко упал: отмечается его снижение до 35%. Итак, кризис оказал негативное влияние на импорт и, вроде бы, дал неплохой стимул для развития российских производителей кондитерских изделий. Однако встает вопрос: смогут ли российские производители этим стимулом воспользоваться или хотя бы удержать свои позиции на том уровне, на котором они оказались сегодня? Ведь, несмотря на тенденцию к экономии, большой процент потребительского спроса определяется качеством продукции, а поскольку у многих производителей на данный момент инвестиции сведены к нулю, предсказать, как будет выглядеть расстановка сил через один-два года, достаточно сложно.

Сколько процентов российского в отечественных товарах

Стопроцентно отечественные товары канули в лету еще лет 10-15 назад. На фабриках и комбинатах тогда еще доживали свой срок «призраки» советского прошлого – отечественные машины, рассчитанные на российские технологии. Сегодня же отечественные кондитерские изделия являются таковыми только отчасти, поскольку основная их масса является компиляцией импортного и отечественного сырья, упаковки и технологий. Большинство кондитерских изделий содержит сухое обез­жиренное и сухое цельное молоко иностранного производства, а также импортные растительные жиры. Про какао-бобы говорить и вовсе ничего не надо – все понятно без слов: все шоколадные производства покупают сырье за валюту.

Поставщики пищевого сырья признаются, что сегодня уже практически невозможно найти российский продукт, в котором так или иначе не присутствовали бы импортные составляющие. И даже на тех производствах, где, казалось бы, вся продукция изготавливается из отечественного сырья, обязательно применяется какая-нибудь зарубежная технология. И даже если ее нет у самого производителя кондитерской продукции, она скорее всего присутствует на производстве поставщиков сырья, упаковки или техники. А это означает только одно: валютные затраты. Разумеется, в общеэкономическом смысле в использовании зарубежного сырья, оборудования и технологий нет ничего плохого. Наоборот, российские кондитеры с их помощью осваивают производство новых видов продукции, а также держат качество на должном уровне – в условиях стабильной экономической ситуации. Однако на данный момент все это приводит к тому, что некоторые российские кондитерские изделия по росту цен практически догоняют импорт.

Компании-импортеры стараются сокращать свои издержки. Например, в российском представительстве компании Perfetti Van Melle – одном из крупнейших производителей кондитерских изделий и жевательной резинки – руководство в качестве одного из базовых направлений своих капиталовложений определило внедрение новейших методов управления человеческими ресурсами и программную реализацию современных средств управления кадровой службой, включающую внедрение HRM-системы Quinyx WorkForce и аутсорсинг расчета заработной платы (PA BPO). Эта система позволит компании решить такие задачи, как: автоматизирование ключевых бизнес-процессов в области кадрового администрирования и расчета заработной платы; обеспечение единой политики кадровых процессов во всей компании; снижение операционных расходов отдела кадров; устранение необходимости расширения штата компании; упрощение процедурной и технической части расчета зарплаты; повышение уровня обслуживания сотрудников. «Комплексный пакет услуг позволил нам о многих проблемах просто забыть, – комментирует Валерия Волкова, HR-директор российского представительства компании Perfetti Van Melle. – Думаю, самым важным аргументом для нас в пользу связки услуг SaaS и BPO стало то, что благодаря такой модели мы смогли организовать гибкое, адаптивное, а главное – экономичное HR-подразделение. SaaS-модель, по которой мы работаем с системой Quinyx, гарантирует нам ощутимую выгоду по таким ключевым финансовым показателями как совокупная стоимость владения и возврат инвестиций, не теряя при этом в функциональной части. Вместе с BPO-услугами мы получили комплексное решение, которое позволило нам успешно развивать и совершенствовать процессы кадрового администрирования и расчета заработной платы без увеличения штата сотрудников, привлечения дополнительных ресурсов, а также без существенных инвестиций в развертывание HRM системы».

Головная боль от транспорта

Сегодня импортеры сетуют на непродуманность некоторых решений российского правительства, поскольку они в период кризиса только ухудшают их положение и заставляют повышать цены. Одним из таких решений, сильно подорвавших уверенность импортеров в своих силах, стала программа освобождения мегаполисов от большегрузных автомобилей, которые являлись одной из причин дорожных пробок. Согласно этой программе, к 1 марта 2009 года в Москве были ликвидированы таможенные посты, а в ближайшее время начнется вывод таможен из Санкт-Петербурга. До этого времени многие кондитерские изделия проходили таможенное оформление именно в столице, где была налажена необходимая инфраструктура. Эксперты говорят о том, что после ликвидации таможенных постов никакой замены в регионах создано не было. В итоге получаем заложенные в новые цены на импортные кондитерские изделия увеличение времени оформления и изменение цепочки поставок.

Еще с 2008 года отмечается снижение поставок кондитерской продукции в регионы России польских и австрийских кондитерских компаний. По мнению экспертов, причиной тому стали слишком высокие затраты на транспортировку. Президент компании Mars в России и СНГ Ричард Смайт в конце февраля 2008 года отметил, что увеличение выручки компании в 2009 году составит от 5 до 15%, тогда как раньше рост оборота прогнозировался на уровне 25%. А специалисты британской кондитерской компании Cadbury, которая недавно опубликовала финансовый отчет за 2008 год, прямым текстом заявили, что «рыночная стратегия в России оказалась менее успешной, чем ожидалось» – вследствие снижения продаж шоколада Cadbury в России, Польше и Франции выручка компании в Европе выросла всего лишь на 3,8%. Мало того, эксперты компании прогнозируют и дальнейшее снижение спроса на их продукцию в России.

Таким образом, исключением из этого списка пострадавших из-за транспортных расходов, является, пожалуй, только Украина с ее незначительными затратами на транспортировку кондитерских изделий до соседней российской границы.

Итак, импортозамещение, господа? Да нет, не похоже. Импортозамещение было на российском рынке в 1998 году – тогда девальвация руб­ля составила 300%. Сегодня эта цифра равна 30%, то есть в 100 раз меньше. Посчитаем: может ли сегодняшняя девальвация дать такой эффект, как в конце 1990-х, когда импортеры просто не могли выдержать конкуренции с российскими производителями и ушли с рынка? Очевидно, что нет. Несмотря на то, что цены на кондитерскую продукцию зарубежного производства растут, эти темпы роста сравнимы с подорожанием отечественной кондитерки, а значит стопроцентного перевеса получиться никак не может.

Шоколадный перспективы

Компания «inFOLIO Research Group» называет рынок шоколада самым перспективным сегментом из всей кондитерки в условиях финансового кризиса – этот сегмент чувствует себя наиболее уверенно и показывает самые хорошие результаты на фоне всеобщего спада. Аналитики компании говорят о том, что в стоимостном выражении рынок будет расти, а вот в натуральном его объем уменьшится. По оценкам «inFOLIO Research Group», в 2008 году емкость шоколадного рынка России составила 820,3 тыс. тонн, а на 2009 год прогноз хуже: ожидается, что показатель снизится до 816,2 тыс. тонн. Однако аналитики прогнозируют и увеличение среднедушевого потребления кондитерских изделий в краткосрочной перспективе: по их словам, к 2011 году эта цифра достигнет 5,8 кг, тогда как сейчас она составляет 4,8 кг. Интересно, что в ходе проведенного «inFOLIO Research Group» исследования самыми востребованными марками российских потребителей оказались «Рафаэлло» (22%) и «А. Коркунов» (17%). Им уступают «Комильфо» («Рузская кондитерская фабрика») и «Красный октябрь». Таким образом, лояльность россиян к импортной продукции налицо.

А компания «Бизнес Аналитика» назвала самым перспективным сегментом самого перспективного рынка шоколада – упакованные конфеты. Именно они наиболее динамично развивались последние несколько лет. На сегодняшний день, по данным «Бизнес Аналитики», свою продукцию потребителям крупных городов России представляют более 300 производителей шоколада, включая зарубежных. При этом сегмент упакованных конфет в мегаполисах остается достаточно концентрированным: 10 компаний контролируют около 75% сегмента в  натуральном выражении. Аналитики компании пришли к выводу, что несомненным лидером данного сегмента по продажам в натуральном выражении является компания «А. Коркунов» (Mars), за ней следует российское представительство крупной американской компании Kraft Food Inc. – «Крафт Фудс Россия». На третьем месте продажи кондитерского концерна «Бабаевский», входящего в холдинг «Объединенные кондитеры». На четвертой позиции находится продукция компании «Нестле Россия», представленная во всех ценовых сегментах, а на пятой – «Ферреро Руссия», в ассортиментный портфель которой входит продукция, относящаяся к самому дорогому ценовому сегменту – люкс. Седьмое и восьмое место заняли украинские производители: «Кондитерская корпорация Rochen» (бренды «Королевский десерт» и «Золотое ассорти») и компания «Киев-Конти КФ».

Эксперты компании «Бизнес Аналитика» отмечают, что отечественные компании доминируют в более дешевых сегментах, а в люксовой и премиальной нише в основном представлена продукция зарубежных производителей – «Ферреро Руссия» (с брендами Raffaello и Ferrero Rocher) и Nestle. «Самыми динамично развивающимися ценовыми сегментами до середины 2008 года являлись «премиум» и «люкс», однако уже весной-летом 2008 года, после известных событий на сырьевых рынках (рост цен на молоко и пр.) их доля начала падать, а доля низкоценовых сегментов – расти. При этом по агрегированной 10-ти месячной динамике, упомянутые выше колебания не видны – оба верхних сегмента прибавили в доле по сравнению с 2007-м годом», – комментирует ситуацию аналитик компании «Бизнес Аналитика» Евгений Ан. Патрик де Месеньера, глава компании Barry Callebaut, производящей промышленный шоколад для компаний, отмечает, что потребители в западных странах все чаще выбирают дешевые марки шоколада, а спрос на премиальные изделия падает, в то же время, по его мнению, рынки Азии, Восточной Европы и России демонстрируют в этом плане хороший потенциал.

Полную версию статьи Вы сможете найти здесь