Крупные производители питания в разных отраслях один за другим заявляют о глобальных планах развития в ближайшую пятилетку. Такое оживление и аналитики, и сами игроки объясняют восстанавливающимся спросом. Конкуренция будет нарастать, рентабельность бизнеса снижаться, но потребителю стоит ожидать только лучшего - и от ассортимента, и от цен.

Самым громким событием прошедшей недели стало объявление о слиянии молочного бизнеса компаний Danone и "Юнимилк". Соглашение было подписано председателем правления и президентом Danone Франком Рибу и генеральным директором компании "Юнимилк" Андреем Бесхмельницким в присутствии первого вице-премьера Виктора Зубкова и министра экономики и финансов Франции Кристин Лагард. Слияние распространяется на деятельность компании в России, на Украине, в Казахстане и Белоруссии и затрагивает все производимые компаниями молочные продукты.

Новый гигант

В стоимостном отношении объединенная компания станет игроком номер один на молочном рынке. И, по словам Франка Рибу, партнеры будут стремиться увеличить лидерство. Конечно, данная сделка выгодна обеим сторонам. Если по результатам 2009 г. Россия была для Danone девятым рынком по объему продаж, то в результате сделки отечественный рынок станет вторым крупнейшим для Danone после Испании. Объединенная компания намерена инвестировать в развитие около $500 млн течение пяти лет. Как отметил Андрей Бесхмельницкий, уже есть хорошо проработанный план, который включает увеличение мощностей предприятий "Юнимилка" и их апгрейд до стандартов Danone.

Но другие документы еще в разработке, например, еще не определена форма сотрудничества, и обращение в ФАС тоже в процессе подготовки. Окончательное закрытие сделки ожидается ближе к концу текущего года. Интересно, что после объединения на молочном рынке появится практически монополист, и государство не видит в этом ничего плохого, скорее наоборот. То, что объединенная компания будет занимать 18-20% российского рынка, первый зампред правительства Виктор Зубков считает нормальным явлением. Он отметил, что в результате сделки для российских производителей молочной продукции откроется рынок Европы. "Это хороший проект, который поможет нам модернизировать отечественную перерабатывающую отрасль", - прокомментировал соглашение Виктор Зубков. Это, безусловно, важное событие в жизни агропромышленных комплексов России и стран СНГ. Но аналитики отмечают, что сделка отразится на снижении прибыльности всех игроков отрасли.

"Рынок получил еще одного крупного игрока, теперь более половины производства готовой молочной продукции будет сконцентрировано в руках двух компаний, которые станут основными конкурентами друг для друга, - считает партнер BDO в России Елена Хромова. - Это может привести к снижению рентабельности в отрасли". Результатом станет повышение стандартов качества продукции. Рост цен в качестве последствия монополизации рынка маловероятен ввиду сильной конкуренции между крупнейшими игроками.

Активность компаний, по мнению генерального директора компании inFOLIO Research Group Олега Клепикова, может быть вызвана как текущими процессами (имеется в виду грядущая возможность доступа на российский рынок дешевого белорусского молока), так и аспектами консолидации существенного портфеля на рассматриваемом рынке, что позволит проводить более жесткую и целевую конкурентную политику и иметь гораздо более существенное влияние на рынок. Кроме того, интерес в слиянии может быть обусловлен консолидацией производственных мощностей двух компаний, что позволит повысить эффективность производства и даст возможность более гибко подходить к ценообразованию. "Таким образом, это в принципе можно рассматривать как конкурентный ответ "Вимм-Билль-Данн", но все же с некоторой оглядкой на то, что, возможно, это не столько инициатива, последовавшая со стороны одного из игроков, сколько проявление удачной рыночной конъюнктуры", - комментирует Олег Клепиков.

По мнению Елены Хромовой, появление игрока с такой существенной долей рынка заставит остальных постараться, как минимум, удержать свои позиции в секторе. Как показывает статистика, спрос действительно оживился во втором квартале 2010 года, и это касается не только молока.

Остаться в лидерах

Крупнейшим производителем молочных продуктов в России была и остается компания "Вимм-Билль-Данн". По данным компании inFOLIO Research Group, рынок производства молочных продуктов поделен следующим образом. "Вимм-Билль-Данн" принадлежит до 34% рынка, "Юнимилк" - до 18%, "Данон" - 8% и "Эрман" - более 4%. Больше трети рынка контролируют региональные производители.

Причем "Вимм-Билль-Данн" не собирается сдавать позиции. По словам главы компании "ВБД" Тони Майера, в этом году компания собирается приобрести новые молочные активы и рассматривает объекты в России, на Украине и в Белоруссии. К 2015 году выручку компании планируют увеличить до $5 миллиардов и запустить как минимум один новый сегмент в продуктах питания или в напитках.

В "Вимм-Билль-Данн" отмечают, что производство растет вслед за спросом. В сегменте детского питания "Вимм-Билль-Данн" за первый квартал прибавила 18% в натуральном объеме, и в молочном секторе, по словам Тони Майера, также наблюдается рост по итогам второго квартала. С соковым бизнесом хуже, но и там рынок стабилизируется.

Этот тренд подтвердили в PepsiCo. Президент PepsiCо в Центральной и Восточной Европе Рамон Лагуарта в ходе Петербургского экономического форума сообщил, что в компании ожидают двузначных темпов роста продаж в 2010 году. К 2015 году PepsiCo "ставит перед собой задачу" стать крупнейшей компанией в России по выпуску продуктов питания и напитков, обогнав нынешнего лидера рынка "Вимм-Билль-Данн". Так что "ВБД" придется бороться за лидерство не только в молочной отрасли.

Например, потеснить PepsiCo в соковом сегменте будет сложно. Этот рынок сейчас контролируется четырьмя игроками, причем "Лебедянский", принадлежащий PepsiCo, занимает до 34% ("Фруктовый сад", "Я", "Тонус", "Привет", "Долька", "Туса Джуса"). Далее идет "Мултон" - 22% рынка ("марки "Добрый", "Rich", "Diva" и "Nico"), "Нидан" - 18% ("Моя семья", "Да!" и "Чемпион"), "Вимм-Билль-Данн" замыкает четверку лидеров с долей всего 15%. ("J7", "Здрайверы").

Полную версию статьи Вы сможете найти здесь