Рынок макаронных изделий. Аудит сетевого ритейла. г. Москва версия для печати ID (КОД): 643459 Дата выхода отчета: 18.05.2008 Количество страниц: 132 Язык отчета: Русский Формат предоставления данных: в печатном или электронном виде Доставка: по электронной почте или курьером Примечания: - Цена: 25 000,00 руб. Перейти в корзину

Цели исследования: Описание конъюнктуры рынка, сегментация рынка, описание основных сегментов, выявление основных тенденций господствующих на рынке, описание основных производителей, проведение их конкурентного анализа, изучение ценовой конъюнктуры.

Выдержки из исследования:

В структуре мировой торговли зерном доля пшеницы составляет более 50%. На протяжении уже нескольких десятков лет производство этого злака постоянно увеличивается, что связано с возросшим на 80% мировым потреблением пшеницы за последние тридцать лет. В рейтинге стран-экспортеров пшеницы на первом месте – Канада, на втором – Австралия, на третьем – страны ЕС. Мировое производство пшеницы дурум по прогнозу в 2008/09МГ сезоне составит около 35 млн. тонн, что почти на 4 млн. тонн больше, чем в 2007/08 МГ.

За семь из последних восьми лет показатели мировой выработки зерновых были ниже потребления. Цены на пшеницу на мировых рынках с июня 2007г. продолжают расти значительными темпами, однако страны-импортеры вынуждены ввозить значительные объемы зерна. С 1996-го по 2007 год объем внешней мировой торговли мукой снизился на треть, что является характерной чертой развития рынка муки в последние годы. Казахстан, который никогда не был мукомольной страной, с 2001 года ежегодно увеличивает экспорт муки на 200 тысяч тонн в год.

Доля макаронных изделий в общем товарообороте розничной торговли в РФ в 2006 году составляет 0,5%. Среднестатистический объем потребления «классических» макарон в России составляет чуть более 6 кг в год на душу населения. Если же брать во внимание и лапшу/вермишель быстрого приготовления, то этот показатель вырастает до 7,1 кг. Самыми популярными местами покупки макаронных изделий являются продуктовый магазин, оптовый рынок и коммерческие павильоны (палатки). Люди старше 65 лет чаще, чем люди других возрастных категорий, покупают макаронные изделия в продуктовых магазинах. Женщины несколько чаще, чем мужчины (27% и 21% соответственно) покупают макаронные изделия в коммерческих палатках и павильонах.

Одна из основных тенденций отечественного продовольственного рынка, а именно — возрастание доли премиального сегмента — присуща также и сегменту макаронных изделий. Сегодня емкость премиум сегмента составляет около 40 тыс. тонн в год и сегмент продолжает расти. Сегменты фасованных и нефасованных макарон ведут себя по-разному. Объем потребления весовых макарон (наиболее дешевый сегмент) падает, а фасованных (средний и премиальный сегменты рынка) — растет (приблизительно на 3% в год).

По общему уровню дистрибуции товарных групп макаронных изделий по количеству исследованных сетей безусловное преимущество имеет группа «Пшеничные», которая представлена во всех рассматриваемых сетях. Лидерами среди торговых марок макаронных изделий в товарной группе «Пшеничные» по общему уровню дистрибуции среди исследованных сетей в Москве являются три марки - это «Макфа» - 92,59%, «Pasta Zara» - 77,78% и «Шебекинские» - 70,37%. В товарной группе «Рисовые» по количеству исследованных торговых объектов в г. Москве, лидером является марка «Cock» - 42,9%. При этом в форматах магазинов «Эконом» и «Премиум» не представлено ни одной торговой марки. По общему уровню дистрибуции фирм-производителей макаронных изделий, по количеству исследованных торговых объектов в г. Москве, лидируют фирмы «Инфолинк» и «Макфа», с практически идентичными результатами. И если в товарной группе «Рисовые» на каждого производителя приходится одна марка, то в группе «Пшеничные» этот показатель равен в среднем 1,6 марки на производителя.

Среди фирм-производителей, по количеству SKU, лидером является компания «Макфа», с показателем в 13,33%. Среди производителей макаронных изделий, по количеству facing, можно выделить четыре компании, занимающие лидирующие позиции.

В структуре макаронных изделий по признаку «Гладкие» / «Рифленые», по количеству SKU, в разрезе товарных групп видно, что рисовые макаронные изделия с признаком «Рифленые» встречаются намного реже – 12,5%, чем в группе «Пшеничные» - 35,03%. Что касается картонных упаковок, то здесь большая часть всех упаковок приходится на объемы 500 гр. и 250гр. Структура макаронных изделий по признаку «Длинные»/ «Котороткорезанные» в разрезе товарных групп представляет собой обратно пропорциональное распределение. В группе «Пшеничные» доля макарон с признаком «Короткорезанные» составляет 71,38%, в то время как для группы «Рисовые» доля 75% приходится на макароны с признаком «Длинные». По максимальному количеству визуализируемых объектов в товарной группе «Рисовые» лидером является сеть «Алые Паруса» с показателем в 18,5 мест в среднем на один торговый объект. Фирмы производители макаронных изделий, не используют паллетную выкладку в группе «Рисовые»

Производители в большей части выпускают макаронные изделия среднего ценового сегмента (от 30-40 руб. до 110-120 руб.), о чем свидетельствует наибольшее количество марок и SKU макаронных изделий, находящихся в этой категории.

Рисунок 98. Рейтинг самых дорогих и самых дешёвых марок в товарной группе «Рисовые»

Содержание исследования:

Введение.  Краткий обзор рынков.

1.1. Общая ситуация на мировом рынке пшеницы и муки.

1.1.1.Пшеница: урожайность, производство, торговля, ценовая конъюнктура,тенденции и перспективы рынка.
1.1.2.Мука: производство, торговля, ценовая конъюнктура, тенденции и перспективы рынка.

1.2. Общая ситуация на российском рынке пшеницы и муки.

1.2.1.Пшеница:  урожайность, производство, торговля, ценовая конюнктура, тенденции и перспективы рынка.
1.2.2.Мука: производство, торговля, ценовая конъюнктура, тенденции и перспективы рынка. 
1.2.3.Общая ситуация на российском рынке макаронных изделий.

1.2.3.1.Производство. 
1.2.3.2.Торговля. 
1.2.3.3.Структура потребления. 
1.2.3.4.Ценовая конъюнктура. 
1.2.3.5.Основные игроки рынка. 
1.2.3.6.Тенденции и перспективы рынка. 

Мониторинг розничной торговли макаронными изделиями по г. Москва.

2.1. Уровень дистрибуции торговых марок, производителей и товарных групп макаронных изделий в сетевом ритейле г. Москвы. 

2.1.1. Общий уровень дистрибуции товарных групп макаронных изделий в сетевом ритейле г. Москвы. 
2.1.2. Общий уровень дистрибуции марок макаронных изделий в сетевом ритейле г.Москвы. 
2.1.3. Уровень дистрибуции торговых марок макаронных изделий по товарным группам. 

2.1.3.1. Уровень дистрибуции торговых марок макаронных изделий в товарной группе «Пшеничные». 
2.1.3.2. Уровень дистрибуции  торговых марок макаронных изделий в товарной группе «Рисовые». 

2.1.4. Общий уровень дистрибуции фирм-производителей макаронных изделий в сетевом ритейле г. Москвы.
2.1.5. Уровень дистрибуции фирм-производителей макаронных изделий по товарным группам. 

2.1.5.1.  Уровень дистрибуции фирм-производителей макаронных изделий в товарной группе «Пшеничная». 
2.1.5.2.  Уровень дистрибуции фирм-производителей макаронных изделий в товарной группе «Рисовые». 

2.2. Представленность в сетевом ритейле г. Москвы видов, товарных групп, марок и фирм-производителей макаронных изделий. 

2.2.1. Доли видов макаронных изделий в ассортименте товарных групп. 

2.2.1.1. Доли видов макаронных изделий в разрезе товарных групп по количеству facing в исследованных торговых объектах.
2.2.1.2. Доли видов макаронных изделий в разрезе товарных групп по количеству SKU. 

2.2.2. Доли марок макаронных изделий в сетевом ритейле г. Москвы.
2.2.3. Доли фирм-производителей макаронных изделий  в сетевом ритейле г. Москвы. 
2.2.4. Доли марок макаронных изделий в ассортименте товарных групп. 
2.2.5. Доли фирм-производителей макаронных изделий  в ассортименте товарных групп. 
2.2.6. Структура ассортимента макаронных изделий. 

2.2.6.1. Доли товарных групп ( в % по количеству facing). 
2.2.6.2. Доли товарных групп ( в % по количеству SKU). 

2.2.7. Структура макаронных изделий по признаку «Гладкие»/«Рифленые» в разрезе товарных групп. 
2.2.8. Структура макаронных изделий по признаку «Малые»/ «Большие» в разрезе товарных групп. 
2.2.9. Структура макаронных изделий по признаку «Гнезда». 
2.2.10. Структура макаронных изделий по признаку «с/без добавления красителей» в разрезе товарных групп.
2.2.11. Структура макаронных изделий по признаку «Длинные»/«Короткорезанные» в разрезе товарных групп.
2.2.12. Структура макаронных изделий по признаку «ГОСТ»/ «ТУ». 
2.2.13. Структура макаронных изделий по признаку «Сорт». 
2.2.14. Представленность упаковок макаронных изделий в зависимости от веса фасовки. 
2.2.15. Структура макаронных изделий по виду упаковки в разрезе товарных групп. 
2.2.16. Анализ видов упаковки макаронных изделий в розничных сетях г. Москвы. 

2.3. Анализ сетевого ритейла г. Москвы. 

2.3.1. Численность марок и фирм-производителей макаронных изделий в розничных сетях г. Москвы. 

2.3.2. Представленность товарных групп макаронных изделий по торговым маркам в разрезе исследованных сетей. 
2.3.3. Рейтинг розничных сетей г. Москвы по среднему количеству facing в исследованных торговых объектах.
2.3.4. Рейтинг фирм-производителей макаронных изделий по доле использования паллетной выкладки в разрезе товарных групп. 
2.3.5. Рейтинг торговых марок макаронных изделий по доле использования паллетной выкладки в разрезе товарных групп. 

2.3.5.1. Сравнение цен за условный килограмм макаронных изделий по виду упаковки в разрезе форматов торговых объектов. 

2.3.5.1.1. Сравнение цен за условный килограмм макаронных изделий по виду упаковки в разрезе форматов торговых объектов в товарной группе «Пшеничные». 
2.3.5.1.2. Сравнение цен за условный килограмм макаронных изделий по виду упаковки в разрезе форматов торговых объектов в товарной группе «Рисовые». 

2.3.6. Сравнение цен на макаронные изделия по признаку «Большие»/«Малые» в разрезе товарных групп. 

2.3.6.1. Сравнение цен на макаронные изделия по признаку «Большие»/«Малые» в товарной группе «Пшеничные». 

2.3.7. Сравнение цен на макаронные изделия по признаку «с/без добавления красителей» в разрезе товарных групп. 

2.3.7.1. Сравнение цен на макаронные изделия по признаку «с/без добавления красителя» в товарной группе «Пшеничные». 

2.3.8. Сравнение цен на макаронные изделия по признаку «Сравнение цен на макаронные изделия по признаку «Длинные»/«Короткорезанные» в разрезе товарных групп. 

2.3.8.1. Сравнение цен на макаронные изделия по признаку «Длиннные»/«Короткорезанные» в товарной группе «Пшеничные». 
2.3.8.2. Сравнение цен на макаронные изделия по признаку «Длиннные»/«Короткорезанные» в товарной группе «Рисовые». 

2.3.9. Сравнение цен торговых марок Private label и остальных торговых марок макаронных изделий. 

2.3.9.1. Сравнение цен Private label «Ашан» и торговых марок макаронных изделий (по количеству SKU). 
2.3.9.2. Сравнение цен Private label «Квартал» и торговых марок макаронных изделий (по количеству SKU). 
2.3.9.3. Сравнение цен Private label «Дейли» и торговых марок макаронных изделий(по количеству SKU). 
2.3.9.4. Сравнение цен Private label «Патерсон» и торговых марок макаронных изделий (по количеству SKU). 
2.3.9.5. Сравнение цен Private label «Перекресток» и торговых марок макаронных изделий (по количеству SKU). 
2.3.9.6. Сравнение цен Private label «Рамстор» и торговых марок макаронных изделий (по количеству SKU). 

2.3.10. Сравнение торговых марок Private label и остальных торговых марок макаронных изделий. 

2.3.10.1.  Сравнение Private label «Ашан» и торговых марок макаронных изделий (по количеству facing). 
2.3.10.2.  Сравнение Private label «Квартал» и торговых марок макаронных изделий (по количеству facing). 
2.3.10.3.   Сравнение Private label «Дейли» и торговых марок макаронных изделий (по количеству facing). 
2.3.10.4. Сравнение Private label «Патерсон» и торговых марок макаронных изделий (по количеству facing). 
2.3.10.5. Сравнение Private label «Перекресток» и торговых марок макаронных изделий (по количеству facing). 
2.3.10.6. Сравнение Private label «Рамстор» и торговых марок макаронных изделий (по количеству facing). 

2.3.11. Сравнение цен Private label и остальных торговых марок макаронных изделий по доле паллетной выкладки. 
2.3.12. Представленность торговых марок макаронных изделий в ценовых диапазонах. 
2.3.13. Рейтинг самых дорогих и самых дешевых марок в товарных группах макаронных изделий. 

2.4. Распределение производства макаронных изделий по странам. 

2.4.1 Распределение производства макаронных изделий по странам в ассортименте товарной группы «Пшеничные». 

2.4.1.1. Распределение производства макаронных изделий по странам по признаку «Гладкие»/ «Рифленые» в ассортименте товарной группы «Пшеничные». 
2.4.1.2. Распределение производства макаронных изделий по странам по признаку «Малые»/ «Большие» в ассортименте товарной группы «Пшеничные». 
2.4.1.3. Распределение производства макаронных изделий по странам по признаку «Классические»/ «Гнезда» в ассортименте товарной группы «Пшеничные». 
2.4.1.4. Распределение производства макаронных изделий по странам по признаку «С/ без добавления красителя» в ассортименте товарной группы «Пшеничные». 
2.4.1.5. Распределение производства макаронных изделий по странам по признаку «Длинные»/ «Короткорезанные» в ассортименте товарной группы «Пшеничные».  

Резюме.

Приложения к исследованию: Электронная БД содержащая статистическую информацию по проведенному аудиту сетевого ритейла.