Рынок рыбной консервации. Аудит сетевого ритейла. г. Москва. версия для печати ID (КОД): 927898 Дата выхода отчета: 26.05.2008 Количество страниц: 199 Язык отчета: Русский Формат предоставления данных: в печатном или электронном виде Доставка: по электронной почте или курьером Примечания: - Цена: 25 000,00 руб. Перейти в корзину

Цели исследования: Описание текущей конъюнктуры рынка в сетевом розничном ритейле г. Москвы, сегментация рынка, описание его основных сегментов, выявление значимых тенденций, описание основных производителей и торговых марок, проведение конкурентного анализа, описание распределения производства по географическому признаку, изучение представленности видов упаковок на рынке, исследование ассортимента по ряду ключевых признаков.

Выдержки из исследования:

Процент общих рыбных ресурсов мира, которые используются частично или умеренно, сокращается. Растет доля истощенных, используемых сверх меры и восстанавливающихся ресурсов. Характерной особенностью последних лет можно считать ускоренное развитие аквакультуры, как в пресноводных системах, так и в морской среде. Лидером является Китай, на долю которого приходится более 2/3 от общего производства аквакультуры в мире, и Норвегия.

Мировой рынок морепродуктов (замороженных, свежих и консервированных) продолжит расти, и к 2010 году достигнет отметки $388,9 млрд. При этом за период 2000-2006 г.г. средние мировые контрактные цены на 1 кг. рыбы увеличились в 3,78 раза. К 2010 году спрос на рыбу и морепродукты начнет сокращаться, поскольку к демографическим и макроэкономическим проблемам добавится такой фактор, как ожесточение конкурентной борьбы с продукцией животноводства и птицеводства на рынке продовольствия.

Россия входит в десятку крупнейших стран-рыболовов (на долю этой десятки приходится 60% мирового улова). Однако она стремительно теряет свои позиции из-за старения рыболовецкого флота.

В общем уровне дистрибуции товарных групп рыбной и рыбно-растительной консервации, по количеству исследованных торговых объектов, разрыв среди показателей уровня представленности увеличился между всеми товарными группами. Несомненным лидером является товарная группа «Цельная» - 100%. Среди видов рыбной консервации лидером по представленности в исследованных торговых объектах является вид «Горбуша», уровень дистрибуции которого составляет 90,1%.

По общему уровню дистрибуции фирм-производителей рыбной и рыбно-растительной консервации, по количеству исследованных торговых объектов в г. Москве, лидирует фирма «Унда», представленная в 74% торговых объектов Москвы. По количеству facing рыбной и рыбно-растительной консервации в сетевом ритейле г. Москвы, лидирует торговая марка «Вкусные консервы», доля которой составляет 11,54%. Ее отрыв от марки «Капитан вкусов», находящейся на второй позиции, составляет 1,55%.

В сетевом ритейле г. Москвы только две торговые марки представлены во всех товарных группах рыбной и рыбно-растительной консервации: это марки «Аквамарин» и «Беринг».

По количеству торговых марок рыбной консервации, представлен вид «Шпроты» - представлено 19 марок. На третьем месте по количеству представленных в видах торговых марок рыбной консервации – вид «Скумбрия», представленный 14 марками. При том продукция только трех фирм-производителей из четырех представлена во всех товарных группах рыбной и рыбно-растительной консервации.

Рисунок 99. Доли видов рыбной и рыбно-растительной консервации в разрезе товарных групп. Формат торговых объектов: Магазин эконом класса (Дискаунтеры, эконом) (в % по количеству SKU).

Рыбная консервация, имеющая вид соуса «В томатном соусе», не представлена в следующих видах: «Нерка», «Сельдь», «Скумбрия», «Сардинелла» и «Треска». Виды «Камбала», «Корюшка», «Лосось», «Сазан» и «Салака» имеют маркировку «ГОСТ» во всём ассортименте представленных консервов.

Лидером, по среднему количеству визуализируемых мест, отведенных рыбной и рыбно-растительной консервации, является сеть формата «Супермаркет» «Ням-ням».

Среди российских производителей паллетную выкладку используют только две компании.

Содержание исследования:

1. Введение.  Краткий обзор рынков.

1.1. Общая ситуация на мировом рынке рыбы и рыбопродуктов.

1.1.1. Производство рыбного сырья.
1.1.2. Мировая торговля.
1.1.3. Ценовая конъюнктура.
1.1.4. Тенденции и перспективы мирового рынка рыбы.
1.1.5. Потребление.

1.2. Общая ситуация на российском рынке рыбы и рыбопродуктов.

1.2.1. Производство рыбного сырья и рыбной продукции.
1.2.2. Торговля.
1.2.3. Импорт и экспорт.
1.2.4. География производства.
1.2.5. Ценовая конъюнктура.
1.2.6. Потребление.
1.2.7. Тенденции и перспективы.

1.3. Общая ситуация на российском рынке рыбной консервации.
1.3.1. Производство.
1.3.2. Торговля.
1.3.3. Ценовая конъюнктура.
1.3.4. Основные игроки рынка.
1.3.5. Тенденции и перспективы российского рынка рыбы и рыбной консервации.

2. Мониторинг розничной торговли  рыбной и рыбно-растительной консервацией в розничных сетях г. Москвы.

2.1. Уровень дистрибуции  товарных групп,  торговых марок и фирм-производителей рыбной и рыбно-растительной консервации в сетевом ритейле г. Москвы.

2.1.1. Общий уровень дистрибуции товарных групп рыбной и рыбно-растительной консервации в сетевом ритейле г. Москвы.
2.1.2. Уровень дистрибуции видов рыбной консервации
2.1.3. Общий уровень дистрибуции торговых марок рыбной и рыбно-растительной консервации в сетевом ритейле г. Москвы.
2.1.4. Уровень дистрибуции торговых марок рыбной и рыбно-растительной консервации  по товарным группам.

2.1.4.1. Уровень дистрибуции торговых марок рыбной и рыбно-растительной консервации в товарной группе «Цельная».
2.1.4.2. Уровень дистрибуции торговых марок рыбной и рыбно-растительной консервации в товарной группе «Кусочки».
2.1.4.3. Уровень дистрибуции торговых марок рыбной и рыбно-растительной консервации в товарной группе «Печень».
2.1.4.4. Уровень дистрибуции торговых марок рыбной и рыбно-растительной консервации в товарной группе «Паштет».

2.1.5. Общий уровень дистрибуции фирм-производителей рыбной и рыбно-растительной консервации в сетевом ритейле г. Москвы.
2.1.6. Уровень дистрибуции фирм- производителей рыбной консервации по видам рыбы.

2.2. Представленность в сетевом ритейле г. Москвы товарных групп, марок и производителей рыбной и рыбно-растительной консервации.

2.2.1. Доли марок рыбной и рыбно-растительной консервации в сетевом ритейле г. Москвы.
2.2.2. Доли фирм-производителей рыбной и рыбно-растительной консервации  в сетевом ритейле г. Москвы.
2.2.3. Доли фирм-производителей рыбной и рыбно-растительной консервации в ассортименте товарных групп.
2.2.4. Доли торговых марок в ассортименте видов рыбной консервации.

2.2.4.1. Доли фирм-производителей рыбной и рыбно-растительной консервации в ассортименте товарных групп (в % по количеству facing).
2.2.4.2. Доли фирм-производителей рыбной и рыбно-растительной консервации в ассортименте товарных групп (в % по количеству SKU).

2.2.5. Структура ассортимента рыбной и рыбно-растительной консервации.
2.2.6. Доли видов рыбной и рыбно-растительной консервации в ассортименте товарных групп.

2.2.6.1. Доли видов рыбной и рыбно-растительной консервации в разрезе товарных групп (по количеству facing).
2.2.6.2. Доли видов рыбной и рыбно-растительной консервации в разрезе товарных групп (по количеству SKU).

2.2.7. Структура рыбной консервации по признаку «Добавление пряностей» в разрезе видов рыбы.
2.2.8. Структура рыбной консервации по признаку «Термообработка» в разрезе видов рыбы.
2.2.9. Структура рыбной консервации по признаку «Копченость» в разрезе видов рыбы.
2.2.10. Структура рыбной консервации по признаку «Соус» в разрезе видов рыбы.
2.2.11. Структура рыбной консервации по признаку «ГОСТ/ТУ» в разрезе видов рыбы.
2.2.12. Структура рыбной консервации по признаку «Сорт» в разрезе видов рыбы.
2.2.13. Структура рыбной консервации по признаку «Морская/речная рыба» в разрезе видов рыбы.
2.2.14. Представленность упаковок рыбной и рыбно-растительной консервации, в зависимости от веса фасовки.
2.2.15. Структура рыбной и рыбно-растительной консервации по виду упаковки по товарным группам.
2.2.16. Анализ видов упаковки рыбной и рыбно-растительной консервации в розничных сетях г. Москвы.

2.3. Анализ сетевого ритейла г. Москвы.

2.3.1. Численность марок и фирм-производителей рыбной и рыбно-растительной консервации в розничных сетях г. Москвы. 
2.3.2. Представленность товарных групп по торговым маркам рыбной и рыбно-растительной консервации в разрезе исследованных розничных сетей.
2.3.3. Рейтинг розничных сетей г. Москвы по среднему количеству визуализируемых мест на полках.
2.3.4. Рейтинг фирм-производителей рыбной и рыбно-растительной консервации по доле использования паллетной выкладки в разрезе товарных групп.
2.3.5. Рейтинг фирм-производителей рыбной и рыбно-растительной консервации по доле использования собственных стендов в разрезе товарных групп.
2.3.6. Рейтинг торговых марок рыбной и рыбно-растительной консервации по доле использования паллетной выкладки в разрезе товарных групп.
2.3.7. Сравнение цен за условный килограмм рыбной и рыбно-растительной консервации по видам в товарных группах.

2.3.7.1. Сравнение цен за условный килограмм рыбной и рыбно- растительной консервации по видам в разрезе форматов торговых объектов.

2.3.7.1.1. Сравнение цен за условный килограмм рыбной и рыбно-растительной консервации по видам в разрезе форматов торговых объектов в товарной группе «Кусочки».
2.3.7.1.2. Сравнение цен за условный килограмм рыбной и рыбно-растительной консервации по видам в разрезе форматов торговых объектов в товарной группе «Паштет».
2.3.7.1.3. Сравнение цен за условный килограмм рыбной и рыбно-растительной консервации по видам в разрезе форматов торговых объектов в товарной группе «Печень».
2.3.7.1.4. Сравнение цен за условный килограмм рыбной и рыбно-растительной консервации по видам в разрезе форматов торговых объектов в товарной группе «Цельная».

2.3.8. Сравнение Private Label и торговых марок рыбной и рыбно-растительной консервации.
2.3.9. Представленность торговых марок в ценовых диапазонах.
2.3.10. Рейтинг самых дорогих и самых дешевых марок в товарных группах.

2.4. Распределение производства рыбной и рыбно-растительной консервации по странам.

Резюме.

Приложения к исследованию: Электронная БД содержащая статистическую информацию по проведенному аудиту сетевого ритейла.