Российский рынок молочной консервации. Отраслевой обзор. версия для печати ID (КОД): 349912 Дата выхода отчета: 29.12.2008 Количество страниц: 74 Язык отчета: Русский Формат предоставления данных: в печатном или электронном виде Доставка: по электронной почте или с курьером Примечания: - Цена: 15 000,00 руб. Перейти в корзину

Цели исследования: Описание конъюнктуры рынка, сегментация рынка, описание основных сегментов, выявление основных тенденций господствующих на рынке, описание основных производителей, проведение их конкурентного анализа, изучение ценовой конъюнктуры.

Выдержки из исследования:

Основной тенденцией последних лет является непрерывный рост емкости внутреннего рынка молочной консервации как в натуральном, так и стоимостном выражении. Снижение, которое наблюдалось в 2006-2007 гг. – временное, т.к. в 2008 г. рынок, включая производство, вернулся к росту.

В целом, рынок молочных консервов условно можно разделить на две части, дифференцированные на основании потребителей конечной продукции: продукция предназначенная для розничной продажи и для продажи в В2В секторе. Соотношение этих двух основных сегментов составляет 2:1. При этом спрос на молочные консервы со стороны производителей растет более высокими темпами, нежели со стороны населения.

Объем рынка молочной консервации в РФ практически полностью зависит от объемов производства, т.к. на рынке представлена продукция, выпущенная в основном отечественными компаниями.

По данным 2007 г., 80% молочных консервов приходится на сгущенку с сахаром. Кроме того, существенную долю рынка занимает вареная сгущенка.

До 2005 г. на российском рынке доля импортных молочных консервов в натуральном выражении была велика. В 2004 г. она достигла пика, преодолев уровень в 13%, однако уже в 2006 г. едва превышала 2%, что произошло благодаря введенным ограничениям на ввоз в РФ продукции из Украины – главного импортера молочных консервов.

Потребительские цены на сгущенку до 2007 г. росли в пределах 13% в год (в рублях). В октябре 2007 г. вследствие удорожания молока произошло их резкое увеличение, после чего они продержались на стабильно высоком уровне до апреля 2008 г. На настоящий момент наблюдается повышение цен почти на 30%. В 2009 г. нами прогнозируется замедление темпа роста.

Основная целевая аудитория потребителей молочной консервации – женщины 25-60 лет с низким или средним уровнем дохода, которые отвечают за приобретение продуктов питания в своей семье.

В ходе анализа продаж молочных консервов за декабрь 2007 г. выявлено, что наибольшим спросом у населения пользуется продукция малой и средней жирности.

На рынке молочной консервации в 2008 г. широкой известностью среди непосредственных потребителей обладает небольшое количество торговых марок: «Молочная страна» (Эрконпродукт), «ГлавПродукт» (ГлавПродукт), «Простоквашино» (Юнимилк), «Продукты с фермы» (Поречский МКК), «Машутка» (Гагаринский МКК), «Любимо» (Любинский МКК). Отметим, что «Молочная страна» – единственный бренд национального масштаба.

К 2008 г. упаковка молочных консервов, ее внешний вид и удобство использования во многом определяют конкурентоспособность этой продукции. Большая ее часть фасуется в традиционную жестяную банку, уже не один год известную потребителю.

Сырье для производства молочных консервов можно разделить на две ключевые составляющие - молоко и сахар. Они во многом определяют конъюнктуру рынка молочных консервов (хотя часть продукции и производится без сахара).

Производственные мощности большинства молочно-консервных комбинатов в России загружены не полностью, что связано в первую очередь не с их износом, а с недостатком сырья. Для того чтобы нивелировать негативные влияния сырьевого рынка крупные предприятия («ВБД», «Юнимилк» и проч.), обзаводятся собственными сырьевыми базами.

Цены производителей показывают стабильный рост. Начиная с 2002 г. молочные консервы дорожали в среднем на 13-14% в год. В 2007-2008 гг. цены резко возросли вслед за удорожанием молока. По нашим прогнозам, в 2009 г. темпы их роста хоть и снизятся, но вместе с тем останутся достаточно высокими (13%).

В 2007 г. в десятку лидеров по показателю производства молочных консервов на федеральном уровне вошли следующие регионы России: Белгородская, Смоленская, Орловская, Омская, Тюменская, Курганская, Курская, Кемеровская и Воронежская области и Краснодарский край. Суммарная доля этих регионов в общероссийском объеме производства молочной консервации составила более ¾ (77%).

Динамика импорта молочных консервов нестабильна. В 2006 г. доля ввозимой продукции упала на 81,2% - со 100 до 18,8 муб. Причиной тому послужило введенное Россией 20 января 2006г. эмбарго на поставки украинской продукции животноводства.

Рисунок 14. Средняя цена импорта молочных консервов (в рублях и долларах за условную банку)

Резкий скачок цены на импортные молочные консервы в натуральном выражении, пришедшийся на 2007 г., объясняется тем, что с июля по ноябрь в этот период в Россию была ввезена более дорогая продукция. Пик пришелся на ноябрь. В этот месяц стоимость импорта почти в два раза превышала среднегодовую.

Рисунок 14. Структура импорта молочных консервов по странам в натуральном выражении за 2007 год, %

С 2002 по 2005 гг. в совокупном объеме импортных поставок доля стран СНГ увеличилась, главным образом, за счет Украины с 66,6% до 91,8%. Одной из причин представленных изменений послужило прекращение с 2004 г. ввоза молочных консервов из Литвы.

В стоимостном выражении США занимает всего 11% от совокупного объема импорта из стран дальнего зарубежья и располагается на третьей позиции рейтинга. На конец 2008 г. лидером является Бельгия - 33%. Отставая от нее на 15%, следует Германия.

В структуре импорта преобладают молочные консервы в порошке, гранулах, или в других твердых видах, с содержанием жира не более 1,5%. Причем доля этого сегмента росла с 20,3% в 2002 до 73,9% в 2007 году.

Динамика экспорта (в натуральном выражении) повторяет динамику производства. В целом объем экспорта остается на уровне 90-95 муб за исключением существенного увеличения в 2005 г., когда в связи с общим ростом производства увеличился и экспорт.

С 2002 по 2008 гг. средняя стоимость экспортируемых консервов росла. Наибольший скачок наблюдался в 2008 г. – в связи с подорожанием сырья. Наименьший темп роста вывозимых консервов наблюдался в 2006 г., когда в рублевом эквиваленте цены увеличились всего на 2,2%, однако в дальнейшем демонстрировали интенсивный рост.

Учитывая, что с 2003 г. доля экспорта в СНГ не опускалась ниже 90%, можно говорить о Казахстане как о главном потребителе вывозимых российских молочных консервов. В 2007 г. его доля от экспорта в страны СНГ составила 91%, а от всего экспорта - чуть более 89%.

С 2002 по 2006 год в структуре экспорта преобладают молочные консервы без добавления сахара или других подслащивающих веществ. Однако в 2007 году консервы с сахаром увеличили свою долю, заняв около 50%.

Конкуренция на молочном рынке носит олигополистический характер, при этом продолжается концентрация производства. Максимальные совокупные доли на рынке - порядка 20% - в настоящее время имеют: ЗАО Торговый Дом «Союзконсервмолоко» (владелец торговой марки «Густияр») и Компания «Эрконпродукт» (ТМ «Молочная страна»). Лидеры молочного рынка Федерального уровня – «Юнимилк» и «Вимм-Билль-Данн» - в данном сегменте занимают не столь сильные позиции.

Крупные игроки сегодня стараются создать собственную сырьевую базу. Для достижения этой цели одни из них субсидируют производителей сырья, другие организуют собственные фермы.

Содержание исследования:

Введение

1. Российский рынок молочных консервов

1.1. Особенности российского рынка молочных консервов

1.2. Виды классификации молочных консервов

1.2.1. Товароведческая классификация
1.2.2. Общероссийская классификация
1.2.3. Таможенная классификация

1.3. Основные параметры рынка

1.3.1. Динамика объема рынка в натуральном и стоимостном выражении
1.3.2. Емкость рынка
1.3.3. Структура российского рынка молочных консервов по видам продукции
1.3.4. Соотношение объемов импорта и продукции, произведенной в России

1.4. Ценообразование

1.4.1. Динамика рыночных цен
1.4.2. Ценообразующие факторы

1.5. Потребительское поведение на рынке и средства маркетинговой коммуникации

2. Анализ сырьевых и смежных рынков

2.1. Сырьевые рынки

2.1.1.Рынок сахара

2.1.1.1 Текущая ситуация на рынке
2.1.1.2 Тенденции и факторы рынка сахара, влияющие на рынок молочных консервов

2.1.2.Рынок молока

2.1.2.1 Текущая ситуация на рынке
2.1.2.2 Тенденции и факторы рынка молока, влияющие на рынок молочных консервов

2.2. Смежные рынки

2.2.1.Рынок жестяных банок

2.2.1.1 Текущая ситуация на рынке
2.2.1.2. Тенденции и факторы рынка жестяных банок, влияющих на рынок молочных консервов

3. Основные параметры российского производства молочных консервов

3.1. Объемы производства в натуральном и стоимостном выражении
3.2. Цены производителей
3.3. Рейтинг основных производителей по объемам производств
3.4. Распределение производства по регионам

4. Анализ импорта молочных консервов

4.1. Основные параметры импорта
4.2. Основные страны-импортеры
4.3. Структура импорта по ассортименту

5. Анализ экспорта молочных консервов

5.1. Основные параметры экспорта
5.2. Основные направления российского экспорта
5.3. Структура экспорта по ассортименту

6. Основные аспекты законодательства, регулирующие ситуацию на рынке молочных консервов

7. Анализ основных игроков рынка

7.1 Рейтинг крупнейших производителей
7.2.Профили основных игроков

7.2.1 ООО «ВТО Экронпродукт»
7.2.2 Группа компаний «РЕННА»
7.2.3 ОАО «Юнимилк»
7.2.4 ОАО «Вимм-Билль-Данн»
7.2.5 ЗАО «ГлавПродукт».

7.3. Основные события на конкурентном поле
7.4. Профили основных производителей

8. Тенденции и перспективы рынка молочных консервов

9. Общеэкономические факторы