Рынок круп. Аудит сетевого ритейла. г. Москва версия для печати ID (КОД): 345776 Дата выхода отчета: 07.04.2008 Количество страниц: 243 Язык отчета: Русский Формат предоставления данных: в печатном или электронном виде Доставка: по электронной почте или курьером Примечания: - Цена: 25 000,00 руб. Перейти в корзину

Цели исследования: Описание текущей конъюнктуры рынка круп в розничных сетях сектора FMCG города Москвы, выявление основных тенденций на рынке и перспектив его развития, проведение конкурентного анализа торговых марок и производителей, описание распределения производства по географическому признаку, изучение представленности видов упаковок на рынке, анализ мирового и российского рынков круп etc.

Выдержки из исследования:

Ежегодно на объем рынка круп существенное влияние оказывают колебания на рынке зерна. Во многом динамика урожайности связана с ежегодным изменением посевных площадей, занятых крупяными культурами, и урожайностью этих культур.

Наряду с общемировым ростом производства зерновых, недостаток влаги в большинстве североафриканских стран негативно отразился на валовом сборе зерна в 2007 году. В Индии ожидается заметный рост валового сбора пшеницы, который произойдет благодаря расширению площади сева этой культуры и хорошей погоде.

Емкость российского рынка зерновых культур в сезоне 2006/07 составила на уровне первичной продажи около 8,1 млрд. USD (по сравнению с сезоном 2005/06 – 5,8 млрд. USD). Российский рынок зерновых, начиная с 2001 г. и по настоящее время по мере усиления позиций России, как экспортера зерна, все более подпадает под влияние процессов, происходящих на мировом рынке.

Рисунок 9. Ресурсы зерна в 2001-2007 гг., прогноз на сезон 2007/08 (млн. тонн)

Наибольшее количество марок и фирм-производителей находятся в товарной группе «Рисовая». Второе место по величине данных показателей занимает крупа «Пшеничная». Меньше всего величина данных категорий у товарной группы «Смеси круп». Наибольшие доли среди товарных групп круп по количеству facing имеют группы «Рисовая» и «Гречневая».

В товарной группе «Гречневая» значимую долю по количеству facing в торговых объектах имеет крупа вида «Ядрица», остальную занимает вид «Продел». Последнее место занимает группа круп «Фасоль».В формате торговых объектов «Премиум» наибольшую долю среди видов круп в товарной группе «Рисовая» по количеству facing занимает вид «Белый круглозерный» в то время как более дорогие виды риса находятся на более низких позициях, что является весьма нетипичным для торговых объектов данного формата.В розничной сети «Седьмой континент» товарной группе «Горох» наибольшую долю по тому же признаку имеет торговая марка Private label «Наш продукт».

В товарных группах круп доля прошедших гидротермическую обработку значительно меньше, чем не прошедших. Наиболее представленной товарной группой крупы по количеству facing в упаковке вида «Пакет для варки» является «Рисовая». Далее за ней идут «Гречневая» и «Пшеничная» крупы. Наиболее часто упаковка вида «Целлофан» по количеству facing в местах розничных продаж встречается в группах круп «Гречневая», «Рисовая» и «Пшеничная».

По частоте использования паллетной выкладки среди фирм-производителей лидирует «Система Зерностандарт». Эта фирма-производитель использует паллетную выкладку в большинстве выпускаемых ею товарных групп.

Производители по большей части выпускают крупы нижнего ценового сегмента, о чем свидетельствует наибольшее количество марок и наименований круп, находящихся в этой категории.

Россия уверенно занимает лидирующую позицию в производстве круп товарных групп: «Гречневая», «Кукурузная», «Овсяная», «Пшеничная», «Пшенная», «Рисовая», «Фасоль, «Чечевица», «Ячменная», «Другое».

Содержание исследования:

Введение.  Краткий обзор рынков.

1.1. Общая ситуация на мировом рынке круп.

1.1.1. Урожайность зерновых и производство круп.
1.1.2. Ценовая конъюнктура мирового рынка круп.

1.2. Общая ситуация на российском рынке круп.

1.2.1. Урожайность зерновых культур и производство круп.
1.2.2. Динамика импорта и экспорта зерновых в РФ.
1.2.3. Ценовая конъюнктура рынка зерновых в РФ.

1.3. Ведущие игроки рынка круп в РФ.
1.3.1. Структура потребления на рынке круп в РФ.
1.3.2. Тенденции и перспективы мирового рынка круп.

Мониторинг розничной торговли в сетевых структурах г. Москвы.

2.1.Уровень дистрибуции товарных групп круп, их видов, торговых марок и фирм-производителей в сетевом ритейле г. Москвы.

2.1.1. Общий уровень дистрибуции товарных групп круп в сетевом ритейле г.Москвы.
2.1.2. Общий уровень дистрибуции торговых марок круп в сетевом ритейле г. Москвы.
2.1.3. Уровень дистрибуции торговых марок круп по товарным группам. 

2.1.3.1. Уровень дистрибуции торговых марок круп в товарной группе «Горох».
2.1.3.2. Уровень дистрибуции торговых марок круп в товарной группе «Гречневая».
2.1.3.3. Уровень дистрибуции торговых марок круп в товарной группе «Кукурузная».
2.1.3.4. Уровень дистрибуции торговых марок круп в товарной группе «Овсяная».
2.1.3.5. Уровень дистрибуции торговых марок круп в товарной группе «Пшеничная».
2.1.3.6. Уровень дистрибуции торговых марок круп в товарной группе «Пшенная».
2.1.3.7. Уровень дистрибуции торговых марок круп в товарной группе «Рисовая».
2.1.3.8. Уровень дистрибуции торговых марок круп в товарной группе «Смеси круп».
2.1.3.9. Уровень дистрибуции торговых марок круп в товарной группе «Фасоль».
2.1.3.10. Уровень дистрибуции торговых марок круп в товарной группе «Чечевица».
2.1.3.11. Уровень дистрибуции торговых марок круп в товарной группе «Ячменная».
2.1.3.12. Уровень дистрибуции торговых марок круп в товарной группе «Другое».

2.1.4. Общий уровень дистрибуции фирм-производителей круп в сетевом ритейле г. Москвы.
2.1.5. Уровень дистрибуции фирм-производителей круп в разрезе  товарных групп.

2.1.5.1. Уровень дистрибуции фирм-производителей круп в товарной группе «Горох».
2.1.5.2. Уровень дистрибуции фирм-производителей круп в товарной группе «гречневая».
2.1.5.3. Уровень дистрибуции фирм-производителей круп в товарной группе «Кукурузная».
2.1.5.4. Уровень дистрибуции фирм-производителей круп в товарной группе «Овсяная».
2.1.5.5. Уровень дистрибуции фирм-производителей круп в товарной группе «Пшеничная».
2.1.5.6. Уровень дистрибуции фирм-производителей круп в товарной группе «Пшенная».
2.1.5.7. Уровень дистрибуции фирм-производителей круп в товарной группе «Рисовая».
2.1.5.8. Уровень дистрибуции фирм-производителей круп в товарной группе «Смеси круп».
2.1.5.9. Уровень дистрибуции фирм-производителей круп в товарной группе «Фасоль».
2.1.5.10. Уровень дистрибуции фирм-производителей круп в товарной группе «Чечевица».
2.1.5.11. Уровень дистрибуции фирм-производителей круп в товарной группе «Ячменная».
2.1.5.12. Уровень дистрибуции фирм-производителей круп в товарной группе «Другое».

2.2. Представленность в сетевом ритейле г. Москвы товарных групп, марок и производителей крупы.

2.2.1.Доли марок в ассортименте круп.
2.2.2.Доли фирм-производителей круп в сетевом ритейле г. Москвы.
2.2.3.Доли торговых марок круп в ассортименте товарных групп.

2.2.3.1. Доли марок круп в ассортименте товарной группы «Горох»
2.2.3.2. Доли марок круп в ассортименте товарной группы «Гречневая».
2.2.3.3. Доли марок круп в ассортименте товарной группы «Кукурущная».
2.2.3.4. Доли марок круп в ассортименте товарной группы «Овсяная».
2.2.3.5. Доли марок круп в ассортименте товарной группы «Пшеничная».
2.2.3.6. Доли марок круп в ассортименте товарной группы «Пшенная».
2.2.3.7. Доли марок круп в ассортименте товарной группы «Рисовая».
2.2.3.8. Доли марок круп в ассортименте товарной группы «Смеси круп».
2.2.3.9. Доли марок круп в ассортименте товарной группы «Фасоль».
2.2.3.10. Доли марок круп в ассортименте товарной группы «Чечевица».
2.2.3.11. Доли марок круп в ассортименте товарной группы «Ячменная».
2.2.3.12. Доли марок круп в ассортименте товарной группы «Другое».

2.2.4. Структура фирм-производителей круп в ассортименте товарных групп.

2.2.4.1. Доли фирм-производителей круп в ассортименте товарной группы «Горох».
2.2.4.2. Доли фирм-производителей круп в ассортименте товарной группы «Гречневая».
2.2.4.3. Доли фирм-производителей круп в ассортименте товарной группы «Кукурущная».
2.2.4.4. Доли фирм-производителей круп в ассортименте товарной группы «Овсяная».
2.2.4.5. Доли фирм-производителей круп в ассортименте товарной группы «Пшеничная».
2.2.4.6. Доли фирм-производителей круп в ассортименте товарной группы «Пшенная».
2.2.4.7. Доли фирм-производителей круп в ассортименте товарной группы «Рисовая».
2.2.4.8. Доли фирм-производителей круп в ассортименте товарной группы «Смеси круп».
2.2.4.9. Доли фирм-производителей круп в ассортименте товарной группы «Фасоль».
2.2.4.10. Доли фирм-производителей круп в ассортименте товарной группы «Чечевица».
2.2.4.11. Доли фирм-производителей круп в ассортименте товарной группы «Ячменная».
2.2.4.12. Доли фирм-производителей круп в ассортименте товарной группы «Другое».

2.2.5. Доли видов круп в ассортименте товарных групп.
2.2.6. Структура ассортимента круп.
2.2.7. Доли товарных групп круп.

2.2.7.1. Доли товарных групп круп (в % по количеству facing).
2.2.7.2. Доли товарных групп круп (в % по количеству наименований).

2.2.8. Доли видов круп в ассортименте товарных групп круп.

2.2.8.1. Доли видов круп в товарных группах (в % по количеству facing).

2.2.8.1.1. Доли видов круп в товарной группе «Горох» (в % по количеству facing).
2.2.8.1.2. Доли видов круп в товарной группе «Гречневая» (в % по количеству facing).
2.2.8.1.3. Доли видов круп в товарной группе «Пшеничная» (в % по количеству facing).
2.2.8.1.4. Доли видов круп в товарной группе «Рисовая» (в % по количеству facing).
2.2.8.1.5. Доли видов круп в товарной группе «Фасоль» (в % по количеству facing).
2.2.8.1.6. Доли видов круп в товарной группе «Чечевица» (в % по количеству facing).
2.2.8.1.7. Доли видов круп в товарной группе «Ячменная» (в % по количеству facing).

2.2.8.2. Доли видов круп в товарных группах (в % по количеству facing).

2.2.8.2.1. Доли видов круп в товарной группе «Горох» (в % по количеству наименований).
2.2.8.2.2. Доли видов круп в товарной группе «Гречневая» (в % по количеству наименований).
2.2.8.2.3. Доли видов круп в товарной группе «Пшеничная» (в % по количеству наименований).
2.2.8.2.4. Доли видов круп в товарной группе «Рисовая» (в % по количеству наименований).
2.2.8.2.5. Доли видов круп в товарной группе «Фасоль» (в % по количеству наименований).
2.2.8.2.6. Доли видов круп в товарной группе «Чечевица» (в % по количеству наименований).
2.2.8.2.7. Доли видов круп в товарной группе «Ячменная» (в % по количеству наименований).

2.2.9.  Структура ассортимента круп прошедших и не прошедших гидротермическую обработку в разрезе товарных групп.

2.2.10.  Структура ассортимента круп по виду упаковки в разрезе товарных групп (по facing и по наименованию).

2.3. Анализ сетевого ритейла г. Москвы.

2.3.1.Численность марок и фирм-производителей круп в розничных сетях г. Москвы.
2.3.2. Представленность товарных групп по количеству торговых марок круп в разрезе исследованных розничных сетей.
2.3.3.Рейтинг розничных компаний г. Москвы по среднему количеству визуализируемых мест на полках.
2.3.4. Рейтинг фирм-производителей круп по доле использования паллетной выкладки в разрезе товарных групп.
2.3.5.Рейтинг торговых марок круп по доле использования паллетной выкладки в разрезе товарных групп.
2.3.6.Представленность упаковок круп в зависимости от веса упаковки.
2.3.7.Анализ видов упаковки круп в розничных сетях г. Москвы.
2.3.8.Сравнение цен за условный килограмм крупы по виду упаковки.

2.3.8.1.  Сравнение цен за условный килограмм крупы по виду упаковки в разрезе форматов торговых объектов.

2.3.8.1.1. Сравнение цен за условный килограмм крупы в упаковке вида «Пакет для варки» по форматам торговых объектов и в разрезе товарных групп.
2.3.8.1.2. Сравнение цен за условный килограмм крупы в упаковке вида «Целлофан» по форматам торговых объектов и в разрезе товарных групп.
2.3.8.1.3. Сравнение цен за условный килограмм крупы в упаковке вида «Картон» по форматам торговых объектов и в разрезе товарных групп.
2.3.8.1.4. Сравнение цен за условный килограмм крупы в упаковке вида «Короб» по форматам торговых объектов и в разрезе товарных групп.

2.3.9. Сравнение цен на крупы прошедшие и не прошедшие гидротермическую обработку в разрезе товарных групп.

2.3.10. Сравнение Private label и торговых марок круп.

2.3.10.1.  Сравнение марки Private label «Квартад» и торговых марок круп (в % по количеству facing).
2.3.10.2.  Сравнение марки Private label «Наш продукт» и торговых марок круп (в % по количеству facing).
2.3.10.3.  Сравнение марки Private label «Патерсон» и торговых марок круп (в % по количеству facing).
2.3.10.4.  Сравнение марки Private label «Красная цена» и «Перекресток» и торговых марок круп (в % по количеству facing).
2.3.10.5.  Сравнение марки Private label «Рамстор» и торговых марок круп (в % по количеству facing).
2.3.10.6.  Сравнение марок Private label и торговых марок круп по доле использования паллетной выкладки(в % по количеству facing).

2.3.11. Представленность торговых марок круп в различных ценовых диапазонах.

2.4. Представленность стран производителей в ассортименте товарных групп.

Резюме.

Приложения к исследованию: Электронная БД содержащая статистическую информацию по проведенному аудиту сетевого ритейла.