Рынок растительных масел. Аудит сетевого ритейла. Москва и МО. версия для печати ID (КОД): 843546 Дата выхода отчета: 19.05.2008 Количество страниц: 265 Язык отчета: Русский Формат предоставления данных: в печатном или электронном виде Доставка: по электронной почте или курьером Примечания: - Цена: 37 000,00 руб. Перейти в корзину

Цели исследования: анализ рынка растительных масел в Москве и Московской области, описание конъюнктуры рынка растительных масел, выявление и описание географии производства, определение тенденций и перспектив развития рынка растительных масел, сегментация рынка, описание основных сегментов, выявление основных тенденций рынка, выявление основных производителей, проведение конкурентного анализа торговых марок и производителей, анализ видов упаковки продукции, изучение системы ценового позиционирования на рынке.

Выдержки из исследования:

В рейтинге среди торговых марок группы «Микс», продающихся на территории г. Москвы в торговых объектах формата «Магазин у дома» лидерами являются марки «Олейна» и «Altero». Уровень дистрибуции этих марок равен 66,67%, что вдвое больше, чем уровень всех остальных марок, представленных в данном рейтинге. В данном формате марка «Borges» имеет уровень дистрибуции заметно ниже, чем у марок «Олейна» и «Altero».

В рейтинге фирм-производителей растительных масел товарной группы «Другое», представленных в г. Москве в сетях формата «Гипермаркет», лидером является компания «Ароматы жизни». Уровень дистрибуции этой компании по количеству исследованных сетей формата «Гипермаркет» равен 100%, то есть она представлена во всех исследованных сетях данного формата. Высокий уровень дистрибуции также имеет фирма-производитель «Gaea products» - 75%. В данном формате лидерами являются всего две компании, имеющие подавляющее преимущество перед остальными представленными производителями.

Среди фирм-производителей растительных масел товарной группы «Подсолнечное», представленных в Московской области в сетях формата «Гипермаркет», лидируют компании «Bunge Ltd» и «Эфко». Уровень дистрибуции этих фирм равен 100%, то есть они представлены во всех исследованных сетях формата «Гипермаркет». Остальные 5 марок имеют уровень дистрибуции равный 50%.

Рисунок 256. Цена за условный литр растительных масел в товарной группе «Микс» в зависимости от фасовки в г. Москва и Московской области (вид упаковки «ПЭТ»).

В торговых объектах формата «Магазин эконом класса» в г. Москве, наблюдается совершенно иная картина. Здесь на первое место выходит товарная группа «Подсолнечное», доля которой составляет 59,34%. Товарная группа «Оливковое» занимает только третью строчку с долей 16,57%, пропустив на второе место группу «Микс» - 18,67%. Совокупная доля растительных масел товарных групп «Кукурузное» и «Другое» составляет всего чуть более 5%.

В сетевом ритейле Московской области наибольшую долю по количеству facing в исследованных торговых объектах занимают растительные масла товарных групп «Подсолнечное» и «Оливковое» - 45,25% и 36,56% соответственно, в совокупности они имеют 81,81%, таким образом, совокупная доля трех остальных товарных групп растительных масел составляет менее 20%.

Товарная группа «Другое» растительных масел в розничной торговле г. Москвы и Московской области представлена тремя видами масла: растительное масло вида «Нерафинированное» занимает лидирующую позицию с долей 55,79%. Виды масла «Extra Virgin» и «Рафинированное дезодорированное» занимают доли по 22,11% каждая. Вид масла «Virgin» в данной товарной группе не представлен.

Подсолнечное масло независимо от формата сети, в котором оно представлено, практически всегда упаковано в упаковку «ПЭТ», есть малые исключения в виде упаковок «Пластик» и «Жестяная банка» и еще меньше упаковки «Стекло».

В группе «Другое» самой распространенной упаковкой является «Стекло» (например в супермаркетах используется только эта упаковка), далее по распространенности идет «ПЭТ», затем «Пластик» и всего в трех сетях «Жестяная банка». В форматах «Магазин у дома», «Гипермаркет» и «Магазин эконом класса» упаковки «Жестяная банка» и «Пластик» не представлены совсем.

В товарной группе «Микс» в упаковке «Стекло» по г. Москве и Московской области минимальная цена представлена в упаковке объемом 0,25 л - 107,4 руб./литр, а максимальная- в объеме 0,1 л - 4933 руб./литр. Максимальный диапазон представлен упаковкой 0,25л - от 107,4 руб. до 2288 руб./литр. Здесь также как и в предыдущем виде упаковки присутствует 8 вариантов объема, однако самый широкий ценовой диапазон принадлежит объему 0,25 л.

Самой дешевой торговой маркой растительных масел товарной группы «Оливковое» вида «Virgin» является марка «Colavita» со средней ценой за условный литр масла 229р. Далее следует торговая марка «Terra Delyssa» (средняя цена – 259,6р.). На третьем месте расположилась торговая марка «Rafael Salgado» (263,2р.).

При сравнении распределения производства масла в товарной группе «Микс» по странам, отметим, что в ассортименте розничных сетей г. Москвы лидером является Испания с долей 37%, в то время как в ассортименте розничных сетей Московской области Испания занимает лишь четвёртое место с долей 8,14%.

Содержание исследования:

1. Мониторинг розничной торговли растительными маслами в сетевом ритейле г. Москвы и Московской области.

1.1. Уровень дистрибуции  товарных групп, торговых марок и фирм-производителей растительных масел в сетевом ритейле г. Москвы и Московской области.

1.1.1. Общий уровень дистрибуции товарных групп растительных масел в сетевом ритейле г. Москвы и Московской области.
1.1.2. Общий уровень дистрибуции торговых марок растительных масел в сетевом ритейле г. Москвы и Московской области.

1.1.2.1. Общий уровень дистрибуции торговых марок растительных масел в сетевом ритейле г. Москвы.
1.1.2.2. Уровень дистрибуции торговых марок растительных масел по товарным группам в сетевом ритейле г. Москвы.

1.1.1.2.1. Уровень дистрибуции торговых марок растительных масел в товарной группе «Кукурузное».
1.1.1.2.2. Уровень дистрибуции торговых марок растительных масел в товарной группе «Оливковое».
1.1.1.2.3. Уровень дистрибуции торговых марок растительных масел в товарной группе «Подсолнечное».
1.1.1.2.4. Уровень дистрибуции торговых марок растительных масел в товарной группе «Микс».
1.1.1.2.5. Уровень дистрибуции торговых марок растительных масел в товарной группе «Другое».

1.1.2.3. Общий уровень дистрибуции торговых марок растительных масел в сетевом ритейле Московской области.
1.1.2.4. Уровень дистрибуции торговых марок растительных масел по товарным группам в сетевом ритейле Московской области.

1.1.2.4.1. Уровень дистрибуции торговых марок растительных масел в товарной группе «Кукурузное».
1.1.2.4.2. Уровень дистрибуции торговых марок растительных масел в товарной группе «Оливковое».
1.1.2.4.3. Уровень дистрибуции торговых марок растительных масел в товарной группе «Подсолнечное».
1.1.2.4.4. Уровень дистрибуции торговых марок растительных масел в товарной группе «Микс».
1.1.2.4.5. Уровень дистрибуции торговых марок растительных масел в товарной группе «Другое».

1.1.3. Общий уровень дистрибуции фирм-производителей растительных масел в сетевом ритейле г. Москвы и Московской области.

1.1.3.1. Общий уровень дистрибуции фирм-производителей растительных масел в сетевом ритейле г. Москвы.
1.1.3.2.  Уровень дистрибуции фирм-производителей растительных масел по товарным группам  в сетевом ритейле г. Москвы.

1.1.3.2.1. Уровень дистрибуции фирм-производителей растительных масел в товарной группе «Кукурузное».
1.1.3.2.2. Уровень дистрибуции фирм-производителей растительных масел в товарной группе «Оливковое».
1.1.3.2.3. Уровень дистрибуции фирм-производителей растительных масел в товарной группе «Подсолнечное».
1.1.3.2.4. Уровень дистрибуции фирм-производителей растительных масел в товарной группе «Микс».
1.1.3.2.5. Уровень дистрибуции фирм-производителей растительных масел в товарной группе «Другое».

1.1.3.3. Общий уровень дистрибуции фирм-производителей растительных масел в сетевом ритейле Московской области.
1.1.3.4. Уровень дистрибуции фирм-производителей растительных масел по товарным группам в сетевом ритейле Московской области.

1.1.3.4.1.Уровень дистрибуции фирм-производителей растительных масел в товарной группе «Кукурузное».
1.1.3.4.2.Уровень дистрибуции фирм-производителей растительных масел в товарной группе «Оливковое».
1.1.3.4.3.Уровень дистрибуции фирм-производителей растительных масел в товарной группе «Подсолнечное».
1.1.3.4.4.Уровень дистрибуции фирм-производителей растительных масел в товарной группе «Микс».
1.1.3.4.5.Уровень дистрибуции фирм-производителей растительных масел в товарной группе «Другое».

1.2. Представленность товарных групп, марок и фирм-производителей растительных масел в ассортименте розничной торговли г. Москвы и Московской области.

1.2.1. Доли товарных групп растительных масел в ассортименте розничной торговли г. Москвы и Московской области (по количеству facing в исследованных розничных сетях).

1.2.1.1. Доли товарных групп растительных масел в ассортименте розничной торговли г. Москвы (по количеству facing в исследованных розничных сетях).
1.2.1.2. Доли товарных групп растительных масел в ассортименте розничной торговли Московской области (по количеству facing в исследованных розничных сетях).

1.2.2. Доли видов растительных масел в ассортименте товарных групп в розничной торговле г. Москвы и Московской области.(по количеству наименований).
1.2.3. Доли торговых марок растительных масел в ассортименте розничной торговли г. Москвы и Московской области (по количеству facing в исследованных торговых объектах).

1.2.3.1. Доли торговых марок  растительных масел в ассортименте розничной торговли г. Москвы (по количеству facing  в исследованных торговых объектах).
1.2.3.2. Доли торговых марок растительных масел в ассортименте розничной торговли Московской области (по количеству facing в исследованных торговых объектах).

1.2.4. Доли торговых марок растительных масел в разрезе товарных групп в ассортименте розничной торговли г. Москвы и Московской области (по количеству facing в исследованных торговых объектах).

1.2.4.1. Доли торговых марок  растительных масел в разрезе товарных групп в ассортименте розничной торговли г. Москвы (по количеству facing  в исследованных торговых объектах).

1.2.4.1.1. Доли торговых марок  растительных масел в товарной группе «Оливковое» в разрезе форматов торговых объектов.

1.2.4.2.Доли торговых марок  растительных масел в ассортименте розничной торговли Московской области (по количеству facing в исследованных торговых объектах).

1.2.4.2.1. Доли торговых марок  растительных масел в товарной группе «Оливковое» в разрезе форматов торговых объектов.

1.2.5. Доли фирм-производителей растительных масел в розничной торговле г. Москвы и Московской области (по количеству торговых марок).

1.2.5.1. Доли фирм-производителей  растительных масел в розничной торговле г. Москвы и Московской области (по количеству торговых марок).

1.2.5.1.1. Доли фирм-производителей  растительных масел в розничной торговле г. Москвы и Московской области в разрезе форматов торговых объектов (по количеству торговых марок).
1.2.5.1.2. Доли фирм-производителей  растительных масел в розничной торговле г. Москвы в разрезе форматов торговых объектов (по количеству торговых марок).
1.2.5.1.3. Доли фирм-производителей  растительных масел в розничной торговле Московской области (по количеству торговых марок).
1.2.5.1.4. Доли фирм-производителей  растительных масел в розничной торговле Московской области в разрез форматов торговых объектов (по количеству торговых марок).

1.2.6. Доли фирм-производителей растительных масел в розничной торговле г. Москвы и Московской области (по количеству facing в исследованных торговых объектах).

1.2.6.1. Доли фирм-производителей растительных масел в разрезе товарных групп в розничной торговле г. Москвы (по количеству facing в исследованных торговых объектах).

1.2.6.1.1. Доли фирм-производителей  растительных масел в товарной группе «Оливковое» в разрезе форматов торговых объектов г. Москвы (по количеству facing в исследованных торговых объектах).

1.2.6.2. Доли фирм-производителей растительных масел по товарным группам в розничной торговле Московской области (по количеству facing в исследованных торговых объектах).

1.2.6.2.1. Доли фирм-производителей  растительных масел в товарной группе «Оливковое» в разрезе форматов торговых объектов Московской области (по количеству facing в исследованных торговых объектах).

1.2.7. Рейтинг торговых марок по доле использования паллетной выкладки в ассортименте розничной торговли г. Москвы и Московской области.

1.2.7.1. Рейтинг торговых марок по доле использования паллетной выкладки в ассортименте розничной торговли г. Москвы.
1.2.7.2. Рейтинг торговых марок по доле использования паллетной выкладки в ассортименте розничной торговли Московской области.

1.2.8. Рейтинг фирм-производителей по доле использования паллетной выкладки в ассортименте розничной торговли г. Москвы и Московской области.

1.3.  Анализ розничной торговли г. Москвы и Московской области.

1.3.1. Численность торговых марок и фирм производителей в розничной торговле г. Москвы и Московской области.

1.3.1.1. Численность торговых марок и фирм производителей растительных масел в розничной торговле г. Москвы и Московской области в разрезе товарных групп и форматов сетей.
1.3.1.2. Численность торговых марок по товарным группам и форматам сетей в сетевом ритейле г. Москвы.
1.3.1.3. Численность торговых марок  по товарным группам и форматам сетей в сетевом ритейле  Московской области.

1.4.  Структура ассортимента растительных масел: доли товарных групп, количество торговых марок, фирм-производителей и фасовок в товарных группах.

1.4.1. Представленность видов упаковки по товарным группам в сетевом ритейле г. Москвы и Московской области.

1.4.1.1. Представленность видов упаковки по товарным группам в сетевом ритейле г. Москвы.
1.4.1.2. Представленность видов упаковки по товарным группам в сетевом ритейле  Московской области.

1.4.2. Представленность видов упаковки по объёму в розничной торговле г. Москвы и Московской области.

1.4.2.1. Представленность видов упаковки по объёму в розничной торговле г. Москвы.
1.4.2.2. Представленность видов упаковки по объёму в розничной торговле Московской области.

1.5. Мониторинг цен в розничной торговле г. Москвы и Московской области.

1.5.1. Цена за условный литр растительных масел в товарных группах, по виду упаковки в зависимости от объёма (г. Москва и Московской области).

1.5.1.1. Цена за условный литр растительных масел в разрезе товарных групп в зависимости от фасовки в г. Москве.
1.5.1.2. Цена за условный литр растительных масел в разрезе товарных групп в зависимости от фасовки в Московской области.

1.5.2. Цена за условный литр растительных масел в товарных группах, по виду упаковки в зависимости от объёма (г. Москва).

1.5.2.1. Цена за условный литр растительных масел по виду масла в ассортименте сетевого ритейла г. Москвы  в разрезе товарных групп.
1.5.2.2. Цена за условный литр растительных масел по виду масла в ассортименте сетевого ритейла Московской области  в разрезе товарных групп.

1.5.3. Рейтинг самых дорогих и самых дешевых торговых марок растительных масел в разрезе товарных групп в розничной торговли г. Москвы и Московской области.

1.5.3.1.  Рейтинг самых дорогих и самых дешёвых торговых марок растительных масел в товарной группе «Кукурузное» в разрезе видов масла.
1.5.3.2.  Рейтинг самых дорогих и самых дешёвых торговых марок растительных масел в товарной группе «Оливковое»  в разрезе видов масла.
1.5.3.3.  Рейтинг самых дорогих и самых дешёвых торговых марок растительных масел в товарной группе «Подсолнечное»  в разрезе видов масла.
1.5.3.4.  Рейтинг самых дорогих и самых дешёвых торговых марок растительных масел в товарной группе «Микс»  в разрезе видов масла.
1.5.3.5.  Рейтинг самых дорогих и самых дешёвых торговых марок растительных масел в товарной группе «Другое»  в разрезе видов масла.

1.6. Распределение производства растительных масел по странам.

1.6.1. Распределение производства растительных масел по странам в ассортименте товарных групп розничной торговли г. Москвы и Московской области.

1.6.1.1. Распределение производства растительных масел по странам в ассортименте товарных групп розничной торговли г. Москвы.
1.6.1.2. Распределение производства растительных масел по странам в ассортименте товарных групп розничной торговли Московской области.

Резюме.

Приложения к исследованию: Электронная БД содержащая статистическую информацию по проведенному аудиту сетевого ритейла.